? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020 中國 5G 基站建設報告，你想知道的都在這里了！

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020-7-5? ?青野云麓

2020-07-03? 來源：? 雷鋒網(wǎng)

2020 年是 5G 建設的關鍵年，三大運營商計劃年底建成 55 萬個 5G 基站,其中中國移動計劃目標是 30 萬個，中國聯(lián)通和中國電信計劃聯(lián)合建設 25 萬個 5G 基站。工信部預計今年年底全國 5G 基站數(shù)將超 60 萬個，實現(xiàn)地級市室外連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

在政策的紅利下，2020 年我國 5G 基站行業(yè)發(fā)展將如何呢？

近日，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《2020 中國 5G 基站建設行業(yè)研究報告》（以下簡稱《報告》）《報告》從 5G 基站建設環(huán)境、建設現(xiàn)狀以及發(fā)展前景預測三個維度，剖析我國 5G 基站市場。

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報告預計 2021-2023 年期間，三大運營商逐年建設量約為 80 萬個、110 萬個、85 萬個，并預測微站數(shù)量可達千萬級別。

此外，報告中還提到，5G 網(wǎng)絡設備最大的資本支出是基站，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，投資初期 5G 宏基站價格在 25萬/個，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，后期價格逐步降低，預計 5G 宏基站單價平均 14 萬/個。

若以此價格進行計算，預計 2020-2025 年中國 5G 基站市場空間共計將超過 7700 億元。

一、5G 及 5G 基站概述

1、5G概念

5G 即第五代移動通信技術（5th generation mobile networks），是最新一代蜂窩移動通信技術，也是繼 4G（LTE-A、WiMax）、3G （UMTS、LTE）和 2G（GSM）系統(tǒng)之后的延伸。?

應用場景

ITU-R（國際電信聯(lián)盟無線電通信局）為 5G 定義了三大應用場景：

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一是增強移動寬帶，其峰值速率將是 4G 網(wǎng)絡的 10 倍以上；

二是大連接（海量機器類通信），將實現(xiàn)從消費到生產(chǎn)的全環(huán)節(jié)、從人到物的全場景覆蓋，即“萬物互聯(lián)”；

三是高可靠低時延通信，通信響應速度將降至毫秒級。

組網(wǎng)結構

移動通信網(wǎng)絡由無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和核心網(wǎng)組成。

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無線接入網(wǎng)即基站，通過無線連接將用戶終端連接到移動網(wǎng)絡；傳輸網(wǎng)用于連接核心網(wǎng)與無線接入網(wǎng)，是負責承載數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡；核心網(wǎng)是移動通信網(wǎng)的中樞，負責整個移動通信網(wǎng)絡的管理和控制。?

5G 網(wǎng)絡與 4G 網(wǎng)絡相比，在無線接入網(wǎng)方面，將重塑網(wǎng)元功能、互聯(lián)接口及組網(wǎng)結構；在核心網(wǎng)方面將趨向采用云化分布式部署架構，核心網(wǎng)信令網(wǎng)元將主要在省干和大區(qū)中心機房部署，數(shù)據(jù)面網(wǎng)元根據(jù)不同業(yè)務性能差異擬采用分層部署方案，隨著物聯(lián)網(wǎng)（IOT）等垂直行業(yè)的業(yè)務發(fā)展，5G 控制平面也將呈現(xiàn)大區(qū)部署趨勢。

頻譜所謂“頻譜”，是指特定類型的無線通信所在的射頻范圍。不同的無線技術使用不同的頻譜，因此互不干擾。由于一項技術的頻譜是有限的，因此頻譜空間存在大量競爭，并且人們也在不斷開發(fā)和增強全新的、高效率的頻譜使用方式。

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5G 頻譜目前劃分為兩個頻段：7GHz 以下頻段（FR1）和毫米波頻段（FR2）。在 7GHz 以下的 FR1 頻段，能夠實現(xiàn) 100MHz 帶寬；對于 FR2 頻段毫米波，則可實現(xiàn) 400MHz 的帶寬。如果個體移動網(wǎng)絡運營商擁有足夠的頻譜許可證，5G 在 FR2 頻段能夠聚合達到 800MHz 的帶寬。?

頻帶的帶寬越多，接收數(shù)據(jù)的量越大、速度越快。帶寬越多，下載大文件的用時越少。因此，移動網(wǎng)絡運營商和監(jiān)管機構正在盡一 切可能，重構、獲取或共享頻譜資源。

5G 建設意義

5G 將拉動產(chǎn)業(yè)鏈上下游高速持久的增長，帶動我國實體經(jīng)濟的轉型。

根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布數(shù)據(jù)，預計 2020 年 5G 將帶動約 4840 億元的直接產(chǎn)出，2025 年、2030 年將分別增長至 3.3 萬億元和 6.3 萬億元，年均復合增長率達到 29%；

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在間接產(chǎn)出方面，2020 年、 2025 年、2030 年 5G 將分別帶動 1.2 萬億、6.3 萬億和 10.6 萬億的間接經(jīng)濟產(chǎn)出，年均復合增長率達到 24% 。?

在拉動就業(yè)方面，2020 年將直接為社會創(chuàng)造約 54 萬個就業(yè)機會，主要來自于 5G 相關設備制造創(chuàng)造的就業(yè)機會；2025 年，5G 將提供 約 350 萬個就業(yè)機會，主要來自于 5G 相關設備制造和電信運營環(huán)節(jié)創(chuàng)造的就業(yè)機會；2030 年，5G 將帶動超過 800 萬人就業(yè)，主要來自于電信運營和互聯(lián)網(wǎng)服務企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機會。

2、5G 基站概念

傳統(tǒng)基站

通信基站是移動通信網(wǎng)絡的核心設備，是提供無線覆蓋和信號收發(fā)的核心環(huán)節(jié)，能夠實現(xiàn)有線通信網(wǎng)絡與無線終端之間的無線信號傳輸。

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在 4G 通信時代，基站通常由基帶處理單元、射頻單元和天饋單元組成?；鶐幚韱卧ㄖ骺匕搴突鶐О?，主控板負責處理核心網(wǎng)和用戶信令數(shù)據(jù)，基帶板負責數(shù)據(jù)編碼調制；射頻單元主要負責射頻信號的生成和提取，為了減少傳輸損耗，將射頻單元與天線部署在一起的叫做射頻拉遠單元（RRU），一個基帶處理單元可以管理多個射頻拉遠單元；天饋單元負責信號的發(fā)送和接收，包含天線和饋線，天線主要負責向特定方向發(fā)送或接收電磁波，饋線負責連接射頻單元與天線。

5G 基站

為了滿足 5G 網(wǎng)絡高功率、高頻段和高速率的關鍵性能需要，5G 基站和接入網(wǎng)較 4G有了有大的變化： 采用大規(guī)模陣列天線（Massive MIMO）技術，結合波束賦形，通過大量陣列天線同時收發(fā)數(shù)據(jù)，可以大幅度提升網(wǎng)絡容量和用戶體驗。

采用有源天線（AAU），將傳統(tǒng)基站的天線與射頻單元一體化集成為 AAU，可以簡化站點部署，降低饋線復雜度，減少傳輸損耗，提升網(wǎng)絡整體性能。?

無線接入網(wǎng)采用 CU/DU 架構，將傳統(tǒng)基站 BBU 拆解為 CU（Centralized Unit）和 DU（Distributed Unit），CU 用來集中處理非實時數(shù)據(jù)，DU 負責分布處理實時數(shù)據(jù)，每個 CU 可以管理多個 DU，CU 和 DU 之間通過不同的組網(wǎng)方案可以適配不同的基站接入場景。

部署密度

2G、3G、4G 均是低頻段信號傳輸，宏基站幾乎能應付所有的信號覆蓋。但由于 5G 工作在中高頻段，宏基站所能覆蓋的信號范圍就 十分有限。因此為了保障信號的覆蓋程度，5G 基站的部署密度相較于 4G 基站將會有所增加。

5G 基站分類

5G 基站主要分為宏基站和小基站。宏基站通常架設在鐵塔上，體型大、承載用戶數(shù)量多、覆蓋面積廣。 但由于 5G 高頻段工作的原因，宏基站所能覆蓋的信號范圍有限，還需要大量的小基站協(xié)同宏基站進行連續(xù)覆蓋和室內淺層覆蓋。小基站根據(jù)覆蓋范圍大小分為微基站、皮基站和飛基站。

上游供應鏈情況

5G基站上游的供應鏈環(huán)節(jié)主要包括宏基站、小基站以及配套設施。在宏基站中，最主要的組成部分為光模塊、射頻模塊以及基站天線；配套設施主要有電源設備、光纖、機房等。

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二、中國 5G 基站建設環(huán)境

1、政策環(huán)境

5G 標準由 3GPP 研究制定。3GPP（Third Generation Partnership Project，第三代合作伙伴計劃）是一個成立于1998 年 12 月的標準化組織，其目前的成員包括：美國電信產(chǎn)業(yè)方案聯(lián)盟（ATIS）、歐洲電信標準協(xié)會（ETSI）、日本無線工業(yè)及商貿(mào)聯(lián)合會（ARIB）、日 本通信技術委員會（TTC）、中國通信標準化協(xié)會（CCSA）、韓國通信技術協(xié)會（TTA）、印度電信標準開發(fā)協(xié)會（TSDSI）。

5G 標準是不斷演進的，主要涵蓋 R15、R16、R17，其中 R15 主要面對 eMBB 場景，R16 標準進一步滿足 uRLLC 和 mMTC 場景，R17 將面向更廣泛的行業(yè)應用。受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，3GPP 將 5G 協(xié)議 R16、R17 版本的發(fā)布推遲 3 個月。根據(jù)最新時間表，第三階段的 Release 16 規(guī)范將于 2020 年6 月完成，R17 則預計將推遲至 2021 年 12 月。

5G 標準經(jīng)過 3GPP 制定后，再經(jīng)國際電信聯(lián)盟 ITU 認可、頒布后，全球通信產(chǎn)業(yè)鏈各類廠商均需按照此標準進行設備生產(chǎn)、組網(wǎng)、終端接入。因此，各成員都希望在 5G 標準中獲批盡量多的核心專利數(shù)，這意味著未來更多的話語權和可獲取的收益。5G 標準制定既是全球 通信產(chǎn)業(yè)的合作，也是各國各廠商的博弈。

根據(jù)國際知名專利數(shù)據(jù)公司IPLytics發(fā)布的最新 5G 行業(yè)專利報告，截至 2020 年 1 月 1 日，全球共 21571 個 5G 標準專利項聲明中，華為以 3147 件排名第一，超過第二名三星（2795 件）352 件。

政策方面，從 2017 年政府工作報告首次提到“5G”，再到 2019 年 5G 應用從移動互聯(lián)網(wǎng)走向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，進入商用元年，國家政策對 5G 的重視度不斷上升。

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2、經(jīng)濟環(huán)境

5G 不等于簡單的 4G+1G 。5G 將成為社會信息流動的主動脈，產(chǎn)業(yè)轉型升級的加速器，構建數(shù)字社會新基石。

5G 將進一步突破人和人、人和物、物和物連接的時空限制，實現(xiàn)人、物、資金、信息四流集中匯聚，高效協(xié)同，不斷創(chuàng)造以智能化為核心的新業(yè)態(tài)、新模式。以 5G 為代表的新型信息技術與實體經(jīng)濟深度融合，將全面加速千行百業(yè)網(wǎng)絡化、智能化、數(shù)字化轉型，也將有效提升全要素生產(chǎn)力。?

根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布數(shù)據(jù)，2018 年我國數(shù)字經(jīng)濟總量達到 31.3 萬億元，占 GDP 比重超過三分之一，達到 34.8%；預計 2019 年我國數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)模或接近 36 萬億元。

3、社會環(huán)境

移動互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)高速爆發(fā)

理論上而言，4G 的下載速度為 100M/bps，5G 的下載速度則可以達到 1G/bps。換句話說，下載一部以G 為單位大小的高清電影，只需幾秒時間。4G 已經(jīng)助力設備聯(lián)網(wǎng)傳輸，5G 的高速率、低時延、大接入、廣覆蓋，將在更大基礎上延續(xù) 4G 的長處，并帶來更多優(yōu)勢。

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019 年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量高達 1220.0億GB，較 2018 年同比增長 71.57%。移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長迅速，新應用拓展需 5G 支持。

5G 手機出貨量

根據(jù)中國信通院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自 2019 年 8 月以來，除 2020 年 2 月受到疫情的影響外，其余月份 5G 手機出貨量不斷增長。2020 年 4 月，國內市場 5G 手機出貨量 1638.2 萬部，占同期手機出貨量的 39.3%；2020 年 1-4 月，國內市場 5G 手機累計出貨量 3044.1 萬部，占比為 33.6% 。

4G 用戶開始加速向 5G 升級

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2020 年 4 月，三大運營商的移動電話用戶總數(shù)達到 15.9 億戶， 與 2019 年同期基本持平。其中 4G 用戶占比 80%，比重較 2020 年 3 月下滑 0.2%，4G 用戶開始加速向 5G 升級。

工程師紅利

根據(jù)教育部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006-2019 年全國普通本科畢業(yè)生人數(shù)逐年上升，2019 年全國普通本科畢業(yè)生人數(shù)達到 394.72 萬人。

2020 年 3 月 4 日，中國科學技術協(xié)會、中國工程院、中國聯(lián)合國教科文組織全國委員會聯(lián)合發(fā)表文章稱，當前中國每年工學類普通本 科畢業(yè)生超過 140 萬人，工程師紅利已取代人口紅利，成為推動中國經(jīng)濟高質量發(fā)展的重要力量。

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三、中國 5G 基站建設發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、中國 5G 基站建設整體情況

5G 發(fā)展歷程

相較于過去的 1G 空白、2G 跟隨、3G 突破和 4G 同步，中國在 5G 時代處于引領地位。早在 2012 年中國便開始了 5G 研究，2013 年中國 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等聯(lián)合成立 IMT-2020（5G）推進組，統(tǒng)籌推進 5G 相關工作；2016 年工信部正式啟動 5G 技術研 發(fā)試驗；2019 年 6 月 6 日，工業(yè)和信息化部向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電四家企業(yè)發(fā)放5G商用牌照，標志著我國成為全球第一批建設 5G 網(wǎng)絡的國家。

5G 基站建設數(shù)量

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至 2019 年底我國共建成 5G 基站超 13 萬個；截至 2020 年 2 月底，全國建設開通 5G 基站達到 16.4 萬個。?

在 2020 年 6 月 6 日，工信部新聞宣傳中心舉行的“ 5G 發(fā)牌一周年”線上峰會上，工業(yè)和信息化部信息通信管理局副局長魯春叢表示， 在網(wǎng)絡建設方面，基礎電信企業(yè)建成 5G基站超過 25 萬個；中國工程院院士鄔賀銓預計，到 2020 年年底，我國 5G 基站數(shù)可能達到 65 萬個， 5G 套餐用戶可能達到 2 個億，實現(xiàn)全國所有地級市室外的 5G 連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

2、中國各省市 5G 基站建設情況

從區(qū)域的角度來看，目前絕大多數(shù)省市公布了 2020 年 5G 基站建設規(guī)劃。

3、中國三大運營商 5G 資本開支情況

中國移動

根據(jù)中國移動數(shù)據(jù)，2008-2019 年中國移動資本開支呈現(xiàn)周期性變化，與移動通信技術的迭代密不可分。當前進入 5G 周期，2019 年中國移動資本開支為 1659 億元，其中 5G 相關投資 240 億元；2020 年中國移動資本開支預算 1798 億元，其中 5G 相關投資 1000 億元，占比超過總開支的 55%，設備端增加 7-15%，土建和其他減少 19%，彰顯加大 5G 投入的力度和決心。

中國聯(lián)通

根據(jù)中國聯(lián)通數(shù)據(jù)，2019 年中國聯(lián)通資本開支為 564.2 億元，其中 5G 相關投資 79 億元；2020 年中國聯(lián)通資本開支預算約 700 億元， 其中 5G 相關投資約 350 億元，計劃與中國電信共同建設 5G 基站超 25萬個，并進一步完善 LTE900 的網(wǎng)絡部署，2020 年中國聯(lián)通將網(wǎng)絡建設重心全面投向 5G，契合了國家要求加快 5G 網(wǎng)絡建設的要求。

中國電信

根據(jù)中國電信數(shù)據(jù)，2019 年中國電信資本開支為 775.6 億元，其中 5G 相關投資 92.3 億元；2020 年中國電信資本開支預算約為 850 億 元，其中 5G 相關投資 453.1 億元。中國電信 2020 年將繼續(xù)推動 SA 產(chǎn)業(yè)成熟，計劃在二季度完成 4 個省公司的核心網(wǎng)試點，力爭三季度在全國完成具備 SA 能力的商用網(wǎng)建設。