? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?解密海思：華為應對供應鏈風險的“秘密武器”

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019-5-18 青野云麓

5月17日，一封華為海思總裁的信件激起了千層浪。

文章字句飽含深情：“多年前，還是云淡風輕的季節(jié)，公司做出了極限生存的假設，預計有一天，所有美國的先進芯片和技術將不可獲得，華為仍將持續(xù)為客戶服務。為了這個以為永遠不會發(fā)生的假設，數(shù)千海思兒女，走上了科技史上最為悲壯的長征，為公司的生存打造‘備胎’?！?/span>

這些“備胎”，就是華為創(chuàng)始人任正非為應對挑戰(zhàn)早早定下的策略。更讓人驚訝的是，華為海思總裁何庭波還在文中表示：“今天是歷史的選擇，所有我們曾經(jīng)打造的備胎，一夜之間全部‘轉(zhuǎn)正’。”

5月16日美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）將華為列入所謂“實體清單”，外界最關注的就是華為核心供應鏈是否會受到?jīng)_擊，因為列入清單就意味著沒有美國政府的許可，華為無法向美國企業(yè)購買元器件等產(chǎn)品。

對此，華為發(fā)表聲明：“這不符合任何一方的利益，會對與華為合作的美國公司造成巨大的經(jīng)濟損失，影響美國數(shù)以萬計的就業(yè)崗位，也破壞了全球供應鏈的合作和互信。同時，華為將盡快就此事尋求救濟和解決方案，采取積極措施，降低此事件的影響。”

同時，多位半導體產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，華為已經(jīng)在核心部件上有半年至一年左右的庫存。去年以來，華為就有所準備，提前做好庫存來應對今年的挑戰(zhàn)，備胎策略也能為華為抵御部分風險。

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海思是誰？

提起海思，或許不少人感到陌生，它是隱藏在華為背后的半導體子公司，承載著華為芯片的研發(fā)和銷售。海思于2004年正式成立，主攻消費電子芯片，從半導體產(chǎn)業(yè)的類型來看，海思屬于fabless的芯片設計公司，目前也是國內(nèi)該領域的老大。

根據(jù)公開信息，華為研發(fā)主要載體為華為2012實驗室，下設中央研究院、中央軟件院、中央硬件院、海思半導體等二級部門。

海思雖然在名義上是二級部門，但是地位很高。當年一同奮起研發(fā)芯片的同伴中，如今只有華為堅持下來并做大規(guī)模，海思和5G一樣，已經(jīng)成為華為核心競爭力的保障。

一位華為內(nèi)部人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“海思地位超然，實際上就是一級部門，2012基本管不了它。何庭波現(xiàn)在不僅是海思的總裁，也是2012的總裁，同時她也是華為董事會成員之一，比有些一級部門老大的地位還高?！?/span>

而海思確實支撐得起它在華為內(nèi)部的地位。首先從產(chǎn)品來看，海思共有六大類芯片組解決方案，其中，最廣為人知的產(chǎn)品應該是手機處理器麒麟芯片，制程已經(jīng)到7nm。如今華為一年過億的手機銷量，也讓手機芯片成為海思銷量最大的品類。

在無線通信方面，5G基帶芯片巴龍5000也已經(jīng)推出，這也是華為可以和高通一較高下的技術領域；數(shù)據(jù)中心領域，有ARM架構(gòu)的服務器芯片鯤鵬系列，今年已經(jīng)推出7nm的產(chǎn)品；AI方面，去年華為就發(fā)布了昇騰310和910，今年有更多搭載他們的設備落地；視頻應用上，海思有機頂盒芯片和電視芯片、安防芯片等；物聯(lián)網(wǎng)方面，海思還推出了PLC / G.hn / Connectivity / NB-IoT產(chǎn)品。

這些芯片華為主要自給自足，其中也有外銷的部分。比如安防芯片、電視芯片，其中安防芯片在國內(nèi)的市場份額占比排名第一。在2018年，國內(nèi)電視廠商高管就告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“華為海思芯片已占國內(nèi)彩電SOC芯片市場的三成份額，銷量達到千萬級別，而且份額還呈上升趨勢?！?/span>

一位半導體業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“從技術角度看，5G基帶芯片海思屬于第一梯隊，并且，有可能今年麒麟芯片將和基帶芯片整合到一個處理器當中。同時華為力推的ARM架構(gòu)服務器領先于高通，高通也推出過服務器芯片，但是沒有動靜?！?/span>

伴隨著產(chǎn)品在各個領域的突破，海思整體營收的增長也很迅速。根據(jù)ICinsghts發(fā)布的2019年Q1全球半導體市場報告，海思Q1營收達到了17.55億美元，同比上漲41%，增速遠高于其他半導體公司，排名上升至第14位。對比去年，海思Q1營收為12.5億美元，才剛進入前25名。

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消解供應鏈風險

盡管海思強勢崛起，但是這并不意味著核心的環(huán)節(jié)都已經(jīng)掌握在手。半導體產(chǎn)業(yè)本就是全球產(chǎn)業(yè)鏈，比如海思專注于設計、臺積電專攻芯片生產(chǎn)、英特爾則是設計生產(chǎn)一體化，大家你中有我、我中有你。

此前，華為公布了92家核心供應商，據(jù)記者統(tǒng)計，來自中國的華為核心供應商共有37家（包括中國香港和中國臺灣地區(qū)），其次，美國供應商共有33家，日本11家，德國4家。

盡管華為有不少核心技術已經(jīng)國產(chǎn)化，但是一些美國供應商仍不可替代。多位半導體產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示，最關鍵的就是射頻芯片，尤其是用于基站的射頻芯片。

招商電子分析師方競分析稱：“華為為了應對供應鏈風險，未雨綢繆做了很多準備。儲備了近一年的芯片庫存，同時也積極導入國產(chǎn)供應商做備份。沒必要過于悲觀，但我們也要看到自身供應鏈上的不足?！?/span>

“在基站端，中頻的Transceiver芯片目前只有TI、ADI可以供應。國內(nèi)有廠商在跟進，但目前相對空白，自給率幾乎為0?！彼f。

在手機端射頻芯片，方競表示，國內(nèi)有多家射頻PA公司，如中科漢天下、慧智微、唯捷創(chuàng)新、國民飛驤等；射頻開關則有卓勝微等國產(chǎn)公司。不過高端產(chǎn)品仍待突破，旗艦機型中仍需采用Skyworks、Qorvo等公司產(chǎn)品。

在處理器和存儲芯片方面，方競認為目前不用過于擔心，華為高端機型都已采用自研芯片，僅有部分低端機型采用高通的4系列處理器。而存儲芯片有三星、海力士等日韓廠商，且國內(nèi)長存長鑫也在快速跟進，所以暫不受影響。

“國內(nèi)數(shù)字芯片的設計能力較強。但是模擬芯片更加依賴研發(fā)人員的經(jīng)驗，所以差距較大。其中最核心、最缺的就是射頻芯片，射頻芯片是模擬芯片皇冠上的明珠?！彼f。

從目前市場份額來看，射頻芯片主要被歐美廠商把控。比如射頻芯片中的BAW濾波器市場，主要被Avago和Qorvo掌握，幾乎占據(jù)了95%以上的市場份額。在終端功率放大器市場主要由Skyworks、Qorvo、Murata占領市場。

據(jù)了解，華為也在研發(fā)射頻芯片，這或許是海思尚未公布的“備胎”。此外，被卡住脖子的還有芯片設計系統(tǒng)EDA工具、底層操作系統(tǒng)等等。這些領域，華為正在發(fā)力，并且陸續(xù)有研發(fā)的消息放出。去年以來，底層的達芬奇架構(gòu)、AI芯片的推出、持續(xù)推出ARM架構(gòu)服務器芯片，都是在拓展華為自身的半導體供應鏈。此外，華為也在培養(yǎng)國內(nèi)的供應鏈，培養(yǎng)更多元的供應商體系。

同時方競表示，除了芯片之外，設計工具EDA軟件也主要采用美資廠商Synopsis、Cadence等。一旦授權(quán)過期，芯片設計都會遇到困難。“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈要完善、獨立仍需時間打磨。如果這些事情發(fā)生在5年之后就可能不一樣了，但是現(xiàn)在還是有一些壓力的?！彼f。

此前，華為董事、戰(zhàn)略研究院院長徐文偉接受記者采訪時就談道，華為的芯片歷程有四個階段，“最難的是在商業(yè)上決定做不做，技術上想盡辦法還是有辦法做的”。（Via：21世紀經(jīng)濟報道）

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俠客島：華為不是首個被美打壓的 也不是最后一個

這兩天，“華為”登上了全世界媒體的頭版頭條，甚至都讓美國陷入了“緊急狀態(tài)”。

事情大家都知道了。昨天，特朗普簽署了行政法令，禁止美國企業(yè)使用有國家安全風險的電信設備。隨后，美國商務部將華為列入出口管制“實體名單”——美國企業(yè)不得向華為出口零配件，除非經(jīng)過美國商務部的許可。

今天，法國總統(tǒng)馬克龍卻公開表示，法國不會限制華為。

巧合的是，法國企業(yè)此前也遭受過美國類似的打壓。

2013年4月，法國阿爾斯通公司的全球副總裁弗雷德里克?皮耶魯齊在紐約轉(zhuǎn)機時，被FBI逮捕，理由是“涉嫌違反美國法律，在印尼賄賂當?shù)毓賳T”。

劇情聽起來很熟悉？對，這就是法國版“孟晚舟案”。

該案的結(jié)局不太好：皮耶魯齊認罪，兩度入獄。更嚴重的是，被稱為法國“工業(yè)明珠”的該公司，最終被美國人“肢解”：其核心的能源電力業(yè)務被迫出售給美國公司，公司業(yè)務只剩下軌道交通。

今年1月，這名被釋放的高管出版了一本名為《美國陷阱》的書。書中揭露了該事件的許多內(nèi)幕，震驚了法國政府和社會。

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書中曝光的核心真相是：

十幾年來，美國司法部在反海外腐敗、違反制裁的偽裝下，通過起訴歐洲高科技公司的高管，給公司開出高額罰單的手段，成功打擊甚至瓦解了歐洲多個大型跨國公司。

真的，美國發(fā)起狠來，連盟友都整。

通讀此書的中文版，也能感到心驚肉跳。該書作者以第一人稱敘述，代入感極強。而在獄中，皮耶魯齊看到了這樣的消息：阿爾斯通準備出售其70%的業(yè)務，將所有能源電力業(yè)務以約130億的價格賣給它的主要競爭對手——美國通用電氣公司。

在被深深震驚的同時，皮耶魯齊經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，1977-2014年間，涉及美國《反海外腐敗法》的調(diào)查中，30%（474項）是針對非美國企業(yè)的，但它們支付的罰款占總額的67%；在被美國罰款超過1億美元的26家企業(yè)，僅有5家是美國企業(yè)，21家非美國企業(yè)中14家是歐洲企業(yè)（5家是法國企業(yè)）。

并且，通用電氣與美國反腐敗部門建立了密切的聯(lián)系，從2000年起，通用電氣就收購了4家受腐敗案牽連的公司，阿爾斯通是它的第5個獵物。

長臂管轄目的為何，可見一斑。只不過，今天的華為不是當年的阿爾斯通，今天的中國更不會重蹈法國的覆轍。

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華爾街日報刊載題為《施壓華為，刺痛供應商》文章

《華爾街日報》5月17日經(jīng)濟與金融版頭版頭條刊載文章，題為《施壓華為，刺痛供應商》。文章說，美國政府出臺政策限制向華為公司出口零部件和技術，美國硅谷也將因此受損，因為華為與硅谷的大公司都有生意往來，如從高通和博通購買芯片，從英特爾購買無線發(fā)射塔部件，從甲骨文購買軟件，同時還從美國各地的小型技術公司采購，等等。文章也提到了中國外交部發(fā)言人陸慷對美國施壓華為的堅決回應。文章還以一幅圖示表明，從2018年的年報來看，這些公司相當一部分的收入來自中國。高通67%，英特爾26%，NVIDIA24%，蘋果20%。